Trova la rotta per i tuoi soldi.
Siamo consulenti finanziari che si fanno pagare una parcella fissa e basta. Niente prodotti da piazzare: ti aiutiamo a decidere con calma come spendere, risparmiare, investire e pagare le tasse.
Su cosa ti aiutiamo
Conti di casa
Mettiamo in fila entrate e uscite, scoviamo dove se ne vanno i soldi e impostiamo un piano di risparmio che puoi davvero rispettare.
Investimenti
Colleghiamo la strategia ai tuoi obiettivi e ai tempi, e ti raccontiamo costi e rischi senza giri di parole.
Tasse e scadenze
Ti indichiamo le strade lecite per pagare meno e un calendario per non dimenticare nulla.
Partite IVA e piccole imprese
Dividiamo i soldi personali da quelli dell'attività, mettiamo da parte quanto serve per le imposte e scegliamo con te il regime più adatto.
Il percorso, tappa per tappa
Una telefonata
Ci racconti l'obiettivo. Ti diciamo con franchezza se possiamo esserti utili.
La fotografia
Mettiamo sul tavolo entrate, spese, debiti e risparmi, anche solo a spanne.
Il piano scritto
Ricevi un documento con azioni, scadenze e un piano B se le cose cambiano.
I controlli lungo la strada
Ci risentiamo per vedere a che punto sei e correggere la rotta.
A chi serve
Famiglie
Dal bilancio mensile al fondo per le emergenze, dagli studi dei figli all'acquisto della casa. Con regole semplici per gestire i soldi in comune senza litigare.
Chi vuole investire
Capire quanto rischio puoi permetterti e costruire un portafoglio su misura, tenendo d'occhio costi, tasse e diversificazione. L'ultima parola è sempre tua.
Chi lavora in proprio
Liquidità sotto controllo, un salvadanaio per le imposte e le idee chiare su regime fiscale e adempimenti.
Quanto costa
Tariffe indicative: sostituiscile con le tue.
| Primo incontro | 60 minuti, riepilogo scritto, domande per 7 giorniPer chi vuole un parere chiaro | da 90 € |
|---|---|---|
| Piano finanziario | Analisi completa, obiettivi a 1, 5 e 10 anni, strategia di risparmio e investimentoPer mettere ordine una volta per tutte | da 390 € |
| Accompagnamento | Incontro mensile, chat, revisione trimestrale degli obiettiviPer non restare soli dopo il piano | da 130 €/mese |
| Partite IVA | Flussi di cassa, regime fiscale, separazione dei contiPer liberi professionisti e micro-imprese | da 220 € |
Prima di scriverci
Quanto dura il primo incontro?
Un'ora circa, online o in studio. Alla fine ricevi un riepilogo scritto.
Vendete prodotti finanziari?
No. Incassiamo solo la parcella concordata, nessuna commissione da banche o assicurazioni.
Servono documenti?
Bastano cifre approssimative. I dettagli li definiamo insieme.
Come trattate i miei dati?
Con riservatezza, secondo il GDPR. Leggi l'informativa sulla privacy.
Scrivici
Rispondiamo entro un giorno lavorativo.